Sprecher: Frank Arnold. Wunderseltsame Wesen sind die Houyhnhnms. Edle Pferde, die sprechen können und den Menschen überlegen sind. Gulliver, verfremdet als Tier, wird von den Houyhnhnms zunächst nicht als gleichwertiger Partner aufgenommen. Wie auch? Halten sich die Pferde doch menschenähnliche Geschöpfe, die Yahoos, als Nutztiere. Gulliver sieht lediglich reinlicher als diese aus. Er schafft es aber, sich das Vertrauen des Führers der Pferde zu erwerben. Und so beginnt ein Dialog über menschliche und tierische Verhaltensweisen und Gepflogenheiten, der einen zum Lachen oder Nachdenken bringt.