Buddy Giles und Leon Davenport sind an diesem Morgen unterwegs zu einem geheimen Treffen. Doch sie finden nur die Leiche ihres Freundes. Sie suchen Rat bei Dr. E. Carter, Arzt in Watts. Dessen Nachforschungen führen weit über das übliche Szenario aus Drogen und Bandengewalt hinaus. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Mord und einer nächtlichen Zerstörungsaktion in einer Schule? Was hat der Jugendliche entdeckt? Steckt ein geheimer Plan der Regierung dahinter? Hinweise verdichten sich und unweigerlich entsteht die Frage: Darf dieses Wissen länger geheim bleiben?