Simon, der Tapir, kann wunderschön singen. Doch das ist sein Geheimnis, niemand weiß etwas davon. Simon singt nur, wenn er allein zu Hause ist. Bis er eines Tages verspricht, auf der Geburtstagsparty von Bella, in die er heimlich verliebt ist, ein Ständchen zu geben. Doch als er dort vor den versammelten Gästen im Scheinwerferlicht auf der Bühne steht, bleibt ihm die Stimme weg, und er bekommt keinen Ton heraus. Verzweifelt verlässt Simon die Stadt und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, die sich immer mehr zu einer Suche nach seinem schmerzlich vermissten Vater entwickelt ...