Clay spielt Gitarre in seiner eigenen Bluesrockband. Sie machen Coverversionen, eigene Songs auch schon. Sie treten in Clubs in New York auf, sind viel in der Stadt unterwegs, viel mit Frauen zusammen und koksen viel. Band-Leben halt. Bis eines Abends Clays bester Freund Randy, der Bassist der Band, in einer Bar ermordet wird. Eigentlich hätte es Clay erwischen müssen, denn eigentlich hatte Clay ein heißes Verhältnis mit der Frau, die Randy gerade nett umarmt, als ihr brutaler Freund in die Bar kommt und den vermeintlichen Konkurrenten totschlägt. Clay kann es in der Stadt nicht mehr aushalten ...