Mark Twain trat 1878 mit einer kleinen Reisegruppe eine Europatour durch Deutschland, die Schweiz und Oberitalien an. Der erste Teil seines amüsanten Reiseberichts führt von Hamburg über Frankfurt, Heidelberg und den Schwarzwald bis zum Alpenrand und öffnet dem deutschen Leser ungeahnte Einsichten über sein Land. Vom Heidelberger Studentenleben über eine "Katzenmusik" Namens "Lohengrin" in der Mannheimer Oper, der Twainschen Version der Lorelei-Sage, die deutsche Gewissenhaftigkeit, den idyllischen Schwarzwald bis hin zur "schrecklichen deutschen Sprache", mit der der Autor sich immer wieder plagt, reichen Twains Betrachtungen. Hans Traxler hat die schönsten und skurrilsten Szenen aus Twains Deutschlandreise herausgepickt und illustriert.