In der Nacht vor Allerseelen geht im Dorf Karlstein niemand vor die Tür. Denn alle wissen, dass der dämonische Jägersmann Zamiel dann auf die Jagd geht. Doch der böse Graf Karlstein hat mit eben diesem Jägersmann einen wahrhaft teuflischen Handel geschlossen. Er will ihm seine beiden Nichten opfern, die Waisenkinder Lucy und Charlotte! Doch die Magd Hildi bekommt diesen perfiden Plan zufällig mit und will die beiden Mädchen zu retten. Dem grausamen Grafen zu trotzen und die beiden Mädchen ihrem schauerlichen Schicksal zu entreißen, wird jedoch schwieriger - und chaotischer -, als sie ahnt ....