Auf einer abgelegenen Insel lebt Abreo, letzter Nachkomme einer Familie, die dort seit Generationen Schafzucht betreibt. Doch eines Tages passiert mit einem Teil der Herde Unheimliches, seltsame Veränderungen gehen vor sich. Eines der Tiere sucht auffällig oft Abreos Nähe. Die beiden freunden sich an und bald beginnt Kafu zu "reden". Nach und nach bemerkt Abreo, dass Kafu ein hochintelligentes Tier ist, das erste Tier, das klüger und weiser ist als der Mensch. Die beiden führen intensive Gespräche über Evolution, Anthropologie und politische Philosophie. Dadurch erfährt Abreo, dass Kafu aus gentechnischen Experimenten hervorgegangen ist.