Herausgegeben von Christoph Gödde und Thomas Sprecher. Im Dezember 1945 schrieb Thomas Mann jenen berühmten Brief an Theodor W. Adorno über das Prinzip der Montage in seinem Roman "Doktor Faustus". Die enge Zusammenarbeit an den Spätwerken Adrian Leverkühns - Adorno verfasste detaillierte Entwürfe, die im Anhang des Bandes abgedruckt sind - wurde zur Grundlage dieser Korrespondenz. - Thomas Mann schrieb Adorno über die "faszinierende Lektüre" der "Minima Moralia" und kommentierte ausführlich den "Versuch über Wagner". Adorno begleitete die letzten Werke Thomas Manns, den "Erwählten", "Die Betrogene" und die Wiederaufnahme des "Felix Krull", mit eingehenden Kommentaren und nicht selten mit begeistertem Zuspruch.